壹、越南歐盟FTA(VEFTA)
一、VEFTA背景
(一)越南與歐盟於2015年8月4日對外宣布完成越南歐盟自由貿易協定(VEFTA)諮商之原則協議。越歐雙方係於2012年6月正式開始VEFTA諮商,前後歷經13回合談判,該協定不僅著重在市場開放承諾,亦包括投資、環保、競爭、永續發展等合作議題。
(二)歐盟現為越南第二大貿易夥伴,2014年越南與歐盟間之雙邊貿易總額逾368億美元,越南出口主力為勞力密集產品,而歐盟則是以資本密集及技術密集產品居多,兩者互補性強。歐盟亦為越南大型之投資來源國,迄今計有2,030多項投資案,總註冊資金逾360億美元,主要投資產業為工業、營造業及若干服務業。
二、VEFTA經濟影響
(一)越南出口主力為勞力密集產品,而歐盟則是以資本密集及技術密集產品居多,兩者互補性強。根據研究,VEFTA生效後,越南出口可增加20%,同時有助其中小企業引進資金、技術,對越南停滯不前的經濟甚有助益;對歐盟而言,VEFTA除協助歐盟企業開拓本地市場外,更可以越南為跳板進入東協,達到歐盟與東協十國簽署FTA之終極目標,進而開拓中國大陸、日本及印度等地市場。因此越南與歐盟均表示, VEFTA一旦簽署將對雙方眾多產業帶來利益,
(二)不過VEFTA也將對越南產業造成一定程度之衝擊。在農業方面,越南的咖啡、蕃茄、糖類及稻米等農產品項目具有強大優勢,可直接與歐盟類似產業競爭,但越南加工農業因十分仰賴進口原料而處於弱勢。另外,歐盟嚴格的防疫檢疫措施及包裝、原產地追查、嚴格關務作業等非技術障礙,均對越南出口農產品造成挑戰。
(三)在工業方面,越南紡織成衣業、皮革暨鞋類、手工藝品以及加工木製品可取得高成長,但需面對印度、印尼、泰國及緬甸等國家之劇烈競爭。另外越南還需面臨工業政策整體風險,即歐盟高品質精密產品一旦更易進入越南市場,則越南無從提昇本土產業結構,只能繼續從事低價產品生產,不利其成為工業化國家。
(四)最後值得注意的是,越南與日本或韓國洽簽的FTA主要在吸引外資,但VEFTA的內容更為複雜及廣泛,不僅包含關稅減讓,也強調原產地規則,遵守智慧財產權、競爭法及環保標準。這些都有待全面性的法治改革,即需要針對法律執行面建立有效的監管及評估機制,而不僅僅是立法而已。以此觀之,越南現有的法律體系尚無法因應簽署VEFTA後之挑戰。但如要落實法治改革,則政府當局必須放棄部分權利,其中如何取捨有賴越南政府之全盤考量
三、對臺灣之影響
VEFTA生效後,其高度市場開放承諾有助雙方提升貿易關係,進一步擴大出口市場。越南優勢產品如紡織成衣、鞋類、農水產品、木製品可望增加對歐盟出口。同樣的,歐盟優勢產品如機械設備、汽車、機車、酒類飲料、溫帶水果、小麥及畜產品亦可進一步行銷越南。再評估對我及越南貿易影響方面,由於我對越南出口項目主要為電腦、電子產品及零配件、機械、設備及零配件、各種布料、塑膠原料、照相機、錄影機及其附件、各種汽油、鋼鐵類、化學原料、紡織、成衣、皮革等,與歐盟上述出口越南優勢產品重疊性不高,因此歐盟取代我出口越南產品之負面效應不顯著。
貳、TPP
- TPP背景
- TPP 為第一個連結亞太地區的域貿易協定,經濟規模達28兆美元,占全球生產 總值的36%,高於歐盟 (23%) 及北美自由貿易區 (26%)之比重,是亞太地區最大之區域經濟整合體。TPP標榜為「高品質、高標準」之21世紀協定典範,其特色為所有部門均須納入談判,無排除項目;,議題範圍超越 WTO,除傳統關稅議題外,並納入超出傳統自由貿易協定之新興議題,包含能力建構、中小企業、供應鏈管理、競爭政策、國營企業、法規調和、勞工和環境等議題,且未來將與時俱進,不斷納入新的貿易議題。
- TPP之12國成員自2008年開始談判,終在2015年10月5日宣布完成實質談判,並於2016年2月4日完成簽署。
二、越南積極參與TPP之戰略考量:
- 面臨全球化經貿發展潮流,亞太地區各國無不積極追求經濟利益,新興的開發中國家發展迅速,將創造新的機會,越南深刻體認參與TPP有助於掌握區域經濟整合所帶來的發展契機,俾益創造更大之經濟福祉。
- 越南政府重要之經濟建設目標首重在2020年將越南打造成為現代化之工業國家,並完成具社會主義之市場經濟體制,爭取與先進科技國家合作,提高國際地位,維持與各重要夥伴之平衡、和平關係,保障國家安全,對越南意義重大。
- 越南參與TPP實乃現階段與美國建立緊密經濟夥伴關係的重要捷徑,與中國大陸、泰國、印尼等尚未與美國建立經濟整合關係之國家相比,越南成為TPP之一員,將可提前卡位,進入美國市場,充分享有短、中期優勢,並為下一階段競逐北美市場,提前布局。對美國等出口市場之產品關稅降為0%,亦可不再依賴片面的GSP制度,並避免或減少反傾銷、反補貼的控訴。
三、經濟影響
TPP將對越南帶來下列主要利益:
(一)TPP生效後,2020年與2025年越南GDP將分別增加235億美元及335億美元。另由於美國、日本與加拿大等越南主要出口市場亦將配合調降進口關稅至零,有助刺激越南紡織成衣產品、鞋類、水產品等重要產業出口至上述市場,2025年越南出口金額將成長680億美元。
(二)在投資方面,部分國外大型公司與企業集團已考慮前來越南投資,越南將成為渠等生產鏈之重要一環,越南加入TPP後當更有助此趨勢加速發展,為越南進入新高科技發展階段創造重要之條件。因此越南可能成為獲得最大利益之TPP會員。
(三)TPP將為越南帶來進一步完善體制之機會,有助該國改革成長模式與重組經濟結構進程,同時創造更為透明且易於預料之經營環境,進而促進國內外投資。特別是加強、完善智慧財產權保護將吸引藥品生產等高端產業投資。
(四)加入TPP將有助於越南提升成長速度,創造更多就業機會,提高人民收入,消減貧窮人口。另由於TPP協定內容亦涵蓋環保承諾,有助於越南永續發展。
(五)加入TPP對越南帶來下列各方面挑戰,諸如:
1、越南雖在許多農業項目具有優勢,但畜牧業競爭力仍有限,預計TPP承諾生效實施時,越南畜牧業將成為面臨最多困難之產業。
2、加入TPP後競爭增加可能導致依賴政府協助、生產技術落後之企業處於困境,造成部份勞工失業之可能性。不過鑒於大部份TPP成員與越南並無直接競爭,故除少數農業產業外,估計前述不利影響僅為局部性及短期性影響。
3、倘越南本國廠商不加快投資,及時適應國際市場要求,則國內市場將為國外廠商占領。加上許多TPP會員國亦為農業強國,越南農產品生產、運輸、通關等費用相對較高,導致越南農產品難以與其他會員國競爭。另外,TPP生效實施後,預期非關稅障礙將更為普遍,進口國對產品品質之要求更形嚴格,因此TPP除創造機會外,亦對越南農業帶來嚴峻挑戰。包括農產品出口將面對龐大壓力,特別是豬肉與雞肉產業。此外,部分TPP會員國具有優勢之工業品如紙類、鋼鐵、汽車等,亦將使越南同類產品遭遇強烈競爭。
4、法規鬆綁及產業調整:面對TPP對貿易、投資、智慧財產權、勞工權益等高標準之法規要求,越南勢必須大幅調整國內之產業結構及不符時效之各項管制措施及法令,此亦將影響許多既得利益者。
5、過度自由化將導致社會負面影響:自由化導致國內眾多不具競爭力之小型企業破產、倒閉,導致失業率增加。
6、市場開放,對國內企業製造之競爭壓力:越南經濟及廠商之國際競爭力相對薄弱,產業技術落後,管理思維不足,若干產業(尤其是國營企業)及服務業無可避免將遇到來自他國強大之競爭,恐造成企業應變不易及調適困難。
四、對臺灣之影響
在TPP生效後,成員國將享有8億人口市場規模,總體GDP更達28兆美元。在關稅非關稅障礙消除、資金流動自由及財經政策更為開放下,越南加入TPP後臺灣面對之商機及挑戰如下:
- TPP主要出口市場幾近零關稅,對手機及零組件、電腦、紡織等越南原主力出口產業助益甚大,投資此類產業將有進一步成長空間。
- TPP對紡品成衣要求「從紗開始(yarn - forward)」之原產地規則,紡紗織布到成衣均需在區域內發生。台灣對越南紡織出口集中在纖維、紗線、布料,再由越南大量出口紡織成衣到美國、日本等國。為鞏固此種供應鏈緊密關係,我台灣上中游的紡織業必須未雨綢繆,考慮至越南投資以符合上述原產地要求。
- 台灣出口至越南未享有TPP零關稅待遇,越南台商減少向台灣母公司或供應商等的採購,尤其是紡織業、化學、橡塑製品業、汽機車零組件、金屬製品業等台灣出口至越南受影響較大,台灣母公司或供應商須思考在越南投資佈局設立協力廠之可能性。
- 越南整體國民所得約1,900美元,人口年輕化(平均年齡28歲),隨著經濟成長,國民所得將持續提升,其消費力亦將隨之增長。配合TPP對服務業部門的大幅開放,新興投資商機產業包括加盟連鎖餐廳及超商體系等。另外,越南國內遊客及國外遊客人數將分別由2013年的3,500萬及750萬人次成長至2020年的4,800萬及105萬人次,因此旅遊業、旅館業等亦具投資潛力。
- 越南企業在TPP等經濟整合過程中需要尋找最適合的供應鏈化為競爭優勢,也要思考在擴大貿易量的同時應如何減少運輸成本,這皆需要更優質的物流服務。而且AEC也要求提升基礎建設投資,可望帶動寮、緬、柬、越等發展中國家的相關產業,物流業將由此受益。故台商可在此展開跨國的物流建設,搶獲前進東協及印度等之服務商機。