新加坡政府投資公司(GIC)與淡馬錫控股(Temasek)在全球主權財富基金投資名列前茅

新加坡聯合早報本(2021)年12月20日報導，依據全球主權財富基金平臺(Global SWF)數據顯示，本年全球經濟從新冠疫情中復甦，主權財富基金投資更加活躍，截至12月10日，全球主權財富基金投資額已較去(2020)年全年成長5%，若包括退休基金則上升17%。過去一年，在主權財富基金和退休基金中，風險創投的表現最為出色。
數據顯示，新加坡政府投資公司已投資304億美元(全球排名第一)，總計101項，其中37項是風險創投，投資額。淡馬錫控股投資107億美元，總計133項，109項是風險創投，在全球主權財富基金和退休基金排名第七，若僅考慮主權財富基金，則排名第三。
新加坡國立大學商業學院治理與永續發展研究所所長盧耀群表示，雖然疫情來襲，但星國主權財富基金的投資組合都取得成長，許多基金亦轉向國內市場，提振星國經濟，履行社會責任。KPMG私募股權Andrew Thompson指出，推動主權財富基金的因素包括後疫情時代的復甦、消費者儲蓄增加、全球資金流動性高、數位轉型加速，以及擔憂地緣政治所帶來的供應鏈轉變。
依據彭博社數據，過去一年淡馬錫投資額最高的市場是亞太區(48.02%)，其次是北美(34.03%)和歐洲(9.09%)，新加坡政府投資公司則依序為北美(53.64%)、歐洲(27.58%)和亞太(15.43%)。
淡馬錫參與的最大規模投資是中國社區團購應用「興盛優選」，融資總額為825億美元，其他投資者包括中國恒大、騰訊、紅杉資本中國成長基金V，以及KKR等。其次是谷歌母公司Alphabet旗下研發自動駕駛汽車的Waymo，融資額33.16億美元，其他投資者包括美國汽車零售商AutoNation、美國投資管理公司普徠仕(T. Rowe Price)等。
新加坡政府投資公司參與的最大規模投資是美國醫療保健公司美聯實業(Medline Industries)，融資高達450億美元，凱雷集團(Carlyle)、黑石(Blackstone)、Hellman＆Friedman等亦參與投資。新加坡政府投資公司也和加拿大養老計畫投資局(CPP Investment Board)、阿布達比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)等投資電腦安全軟體公司邁克菲(McAfee)。
新加坡政府投資公司更多參與另類的資產類別投資如基礎建設和私募股權，預計未來將加大參與私募債務。淡馬錫則進一步加強股票投資組合，包括投資旗下事業體，並擴展投資群，例如最近發行零售債券。主權財富基金以投資兩個「C」為主，亦即新冠疫情(Covid-19)和氣候變化(climate change)。
上述2個新加坡國營事業主要投資於醫療保健和科技、永續發展以及人工智慧。例如，淡馬錫投資印度線上醫療服務公司91streets Media Technologies、美國醫療產品交付公司Zipline，以及生物醫藥科技相關業者包括藥物研發公司Abbisko Therapeutics、江蘇瑞科生物技術公司、人工心臟瓣膜及導管植入系統公司上海紐脈醫療科技、視覺化醫療器械產品公司珠海明象醫用科技、生命科學工具和分析公司Cambridge Epigenetix等。新加坡政府投資公司則投資為年長者提供保健規劃的Devoted Health、生物科技公司騰盛博藥生物科技、醫療和醫藥器材開發暨製造商Esco Micro。
至於永續發展方面則投資永續能源、植物肉和永續材料。例如，淡馬錫投資RWDC Industries(以安全、永續替代材料取代石油衍生品)以及Fortera(利用碳礦化技術減少水泥業的二氧化碳排放)、並與施耐德電氣推出「GreeNext」，提供永續能源服務。新加坡政府投資公司則投資遠景能源(製造風力發電機與提供能源管理軟體)和Arctic Green Energy(地熱和永續能源)。
永續生活是淡馬錫四大重點投資項目之一，不僅是替代蛋白質和可再生能源，包括向低碳和更永續經濟轉型的業者，以及將永續發展作為核心商業模式的業者。淡馬錫亦投資農業科技業，例如提供農民更好氮素的Pivot Bio、農業科技商業平臺Farmers Business Network、垂直農業科技公司Bowery Farming。
此外，淡馬錫亦投資中國茶飲品牌喜茶(Hey Tea)、餐飲業者Salad Stop和眼鏡零售商Lenskart；新加坡政府投資公司則買入韓國星巴克30%股權，並投資遊戲開發業者Epic Games，另繼續投資商業、工業和酒店房地產，例如與ESR聯手向黑石收購澳洲一批倉庫和物流資產。